Kwestie finansowe należą do tych najistotniejszych w naszym życiu i z tego względu wymagającą rozwagi oraz perspektywicznego myślenia, dlatego warto, by w ich organizacji brał udział profesjonalny ekspert finansowy. Sprawdź, jak wygląda nasza oferta w tym zakresie.
Dobre wybory inwestycyjne
Ekspert finansowy partneruje w kwestiach dotyczących inwestycji od momentu wyboru do dopełnienia formalności. Z myślą o realizacji zamierzeń naszych Klientów:
- umawiamy się na spotkania w dogodnych dla nich terminach,
- przedstawiamy wady i zalety poszczególnych możliwości,
- ułatwiamy wybór, udzielając szczegółowych wyjaśnień i odpowiadając na pytania,
- pomagamy dopełnić formalności.
Nasza asysta jest kompleksowa.
Popularne inwestycje rzeczowe
Przedmiot inwestycji rzeczowych ma charakter materialny. Do najpopularniejszych należą:
- inwestycje produkcyjne – w nieruchomości,
- inwestycje lokacyjne – w kruszce szlachetne, numizmatykę, dzieła sztuki, zabytki.
Te ostatnie pozwalają nie tylko pozyskiwać środki finansowe, ale także spełniać życiowe pasje, na przykład kolekcjonerskie. Wiążą się też z pewnym prestiżem.

Wiodące inwestycje finansowe
Ich z kolei przedmiotem są:
- lokaty bankowe – pozwalające na wstępie określić stopę zwrotu oraz czas depozycji środków. Zysk jest pewny, a kapitał chroniony,
- lokaty strukturyzowane – mają dużo wyższy potencjał finansowy z równoczesną gwarancją kapitału,
- akcje,
- obligacje,
- udziały kapitałowe w innych przedsiębiorstwach,
- udzielanie pożyczek długoterminowych innym firmom.
Poszczególne formy inwestycji różnią się płynnością środków, horyzontem czasowym, a także poziomem ryzyka. Za każdym razem dobieramy je indywidualnie do planów Klienta.
Wartościowe ubezpieczenia
Ubezpieczenia stanowią dodatkową gwarancję. Wyróżniamy wśród nich:
- I dział ubezpieczeń, obejmujący ubezpieczenia: na życie (tradycyjne i związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), posagowe, zabezpieczające dzieci, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Masz do wyboru:
- ubezpieczenie na życie (grupowe, wypadkowe, z rentą),
- bezterminowe ubezpieczenie na życie,
- terminowe ubezpieczenie na życie,
- ubezpieczenie kapitałowe,
- ubezpieczenie ze zwrotem wpłaconych składek,
- ubezpieczenie z malejącą sumą ubezpieczenia.
- II dział ubezpieczeń: majątkowe oraz niektóre spośród ubezpieczeń osobowych (chorobowe i NNW). Możesz zdecydować się na:
- ubezpieczenie domu,
- ubezpieczenie mieszkania,
- ubezpieczenie mienia domowego,
- ubezpieczenie od kradzieży/włamania,
- ubezpieczenie OC najemcy.
Dopasujemy rodzaj ubezpieczenia do Twojego stylu życia i potrzeb. Nasz ekspert finansowy podpowie, kiedy możesz wybrać podstawowy wariant, a kiedy pakiet rozszerzony:
- z ubezpieczeniem NW w życiu prywatnym (wtedy Ty i Twoi bliscy jesteście zabezpieczani przez efektami niechcący spowodowanych szkód),
- w wersji all risk (w tej opcji odszkodowanie będzie Ci wypłacone, niezależnie od przyczyny, z której zdarzy się szkoda).
Dbamy o Twoje finanse i bezpieczeństwo
Dzięki wiedzy i doświadczeniu, które zdobyliśmy w branży, wiemy, jak poruszać się w świecie inwestycji i ubezpieczeń, by nasi Klienci osiągali maksymalne zyski. Jesteśmy po to, by pomagać im podejmować intratne decyzje – zapraszamy na konsultacje w naszym białostockim biurze. Tu się zaczyna Twoja finansowa przyszłość.
Napisz do nas
Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.
Odpowiadamy najpóźniej w 48 godzin!